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大連汽車零部件產業進入“深度國產替代”時代

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大連汽車零部件產業進入“深度國產替代”時代

發布日期:2017-03-28 00:00 來源:http://www.allblaqeverything.com 點擊:

汽車產業進入“深度國產替代”時代

中國汽車零部件行業正邁入新一階段“深度國產替代”的時代。雖然近10年來我國汽車工業已實現整車裝配的國產化,並逐漸在一些基礎零部件領域有所突破,也湧現出如福耀玻璃等全球巨頭,但仍有不少核心零部件包括一些高壁壘的細分零件領域掌控在國際品牌以及其合資廠商手中。依靠巨大的國內汽車市場以及產業優勢,部分優質自主廠商憑借技術積累以及資本優勢外延獲取高端技術,新一輪深度國產替代(國內自主零部件廠商取代國際廠商)的趨勢已經出現。


大連汽車零部件:市場規模培育汽車產業,帶動上遊汽車零部件行業發展

近年來中國汽車行業發展迅猛,產銷量規模高速增長帶動上遊零部件行業發展。我國目前已成為世界第一大汽車產銷國,2015年乘用車銷量超過2100萬輛,2016年1-9月近1700萬輛。巨大的乘用車產銷量規模是我國汽車產業發展的堅實基礎,汽車零部件作為產業上遊充分受益並在一些細分零件領域培育出本土優質廠商。


動力總成、內外飾、底盤和電子電器相關零件潛在國產替代空間廣闊。縱觀汽車零部件產業鏈,動力係統領域,大部分自主品牌汽車的發動機已實現自主研發或合作生產,變速器領域的手動變速器實現自主配套,AT、DCT和CVT等各類型自動變速器正在崛起;電子電器領域的線束、安全氣囊和空調係統,內外飾的座椅和車燈總成,底盤的輪胎、製動係統和動力轉向係統等各領域相關零部件企業通過內生外延式發展,不斷取得整車廠配套突破,發力國產替代。

大連汽車零部件.jpg

從整車裝配到基礎零部件,“市場換技術”得失皆有

政策推動核心大連汽車零部件實現本土化生產

2005年頒布的《構成整車特征的汽車零部件進口管理辦法》提出汽車零部件的國產化政策,這一政策在當時推動了淺層次的初級國產化。其對構成整車特征(進口零部件的價格總和達到整車價格60%及以上)的零部件按整車適用稅率征稅,不構成整車特征的零部件按零部件適用稅率征收關稅,意在防止跨國汽車企業在中國境內組裝整車以偷逃關稅,促進國產化和中國汽車工業的發展。該政策促使一批合資零部件企業建成,中國汽車工業接軌國際化生產技術,一定程度推動汽車零部件產業國有化的發展。在2009年,因WTO規定該政策被廢止,但這一政策的頒布使得汽車核心零部件國產化趨勢形成。


整車集團與國際廠商合資,實現初級國產化

此前國內整車集團(主要通過其下屬零部件集團)以合資方式與國際零部件廠商實現零部件生產裝配國產化,此舉也幫助中方獲取國外先進的製造技術和管理經驗,但整體上國際廠商仍主導核心技術研發與產品規劃迭代,尤其是在核心零部件領域,因此我國汽車零部件產業仍屬於國產替代的初級發展階段。


典型案例如美國最大的零部件供應商李爾與東風集團合資建立東風李爾生產汽車線束等業務,之後發展至乘用車座椅配套業務。華域汽車全資子公司延鋒汽車飾件係統有限公司,原名延鋒偉世通,由上汽和福特(現偉世通國際控股有限公司)於1994年合資成立,為上海大眾、上海通用等多家主機廠配套生產配件。富維江森為一汽富維和美國江森自控共同投資設立的中外合資企業,為一汽大眾、一汽轎車、一汽解放等整車廠供應內飾品等零部件。廣汽集團與香港駿豐於2005年合資成立廣汽集團零部件有限公司,為提高整車的國產化率,廣汽零部件先後與國際知名零部件企業(如東京座椅、電裝、豐田紡織等)合作,生產汽車空調、座椅、燈具等汽車零部件產品供給廣汽本田、廣汽豐田等主機廠。


這一合作方式使得國內整車集團能夠獲取核心零部件的穩定供應,國際廠商則得益於中國汽車市場與人力成本優勢,該階段合作效果明顯,為我國乘用車產銷量跨越式增長提供了有利保障。但在國際廠商技術、產品主導的形勢下,內資整車廠商及附屬零部件公司欲通過這種合作方式實現深度國產化仍存在發展瓶頸,下階段提高自主創新能力尤為重要。


優質民營企業突破內外飾,帶動基礎零部件國產化

汽車內外飾件是汽車零部件產業鏈的基礎環節,但市場體量較大,同時也是實現自主國產替代的重要突破口。過去數年以民營企業為主的國內汽車零部件廠商在相關領域已取得市場主動權,其中以福耀玻璃、萬豐奧威、模塑科技、中信戴卡等最具代表性。


模塑科技是國內保險杠領域的龍頭,為國內主要的轎車生產廠商配套保險杠及油漆外飾件,塑化汽車裝飾件營收占比87%,全國擁有六大生產基地並帶動生產規模化發展。福耀玻璃打破外資壟斷局麵,主導國內汽車市場近2/3的玻璃配套。萬豐奧威已實現鋁輪、環保塗覆、鎂合金材料的三項行業領跑,並具備整車同步配套開發能力。中信戴卡是全球最大的鋁車輪和鋁製底盤零部件供應商,為國內外主要整車廠商提供配套供貨。內外飾件的產品技術壁壘不算很高,但資本投入與配套經驗仍然構成一定的產業壁壘,同時與整車客戶長期穩定的合作關係也有利於這些內資優質零部件廠商開拓高附加值的產品種類實現產業升級打下基礎。


乘用車核心大連汽車零部件仍處趕超階段,國際廠商占據主導地位

乘用車核心零部件尤其是一些壁壘較高、具有整車動力、安全要求的領域仍是自主零部件廠商的短板,尚處於趕超階段。整體上看,汽車電子、發動機與控製係統、汽車主動安全等關鍵技術均被博世、德爾福、大陸電子、電裝等跨國巨頭壟斷。以發動機為例,傳統精加工鑄造類的部件可實現自主供應,但在電氣係統、燃油供給係統、點火係統等高附加值零部件產品領域均由外資控製。乘用車座椅、特種軸承、輪胎等產業集成度較高領域存在產業高進入壁壘,整車廠對供應零部件廠商的認證考核時間長,傾向於品牌價值和長期信任合作關係,核心供應商集中度較高。這些產業壁壘的存在使得國內自主零部件廠商必須付出更多努力方能形成與國際廠商競爭的能力,但產業突破所能帶來市場空間構成了下階段深度國產替代的主驅動力。


深度國產替代的趨勢已出現

細分領域有重大突破,市場競爭格局演化

隨著技術積累與客戶信任建立,有不少優質民營零部件廠商已突破原先產業壁壘較高的細分領域,其中有代表性的企業有:萬裏揚收購奇瑞CVT,整合CVT自動變速器產業;拓普集團突破電子真空泵;天成自控是國內工程機械座椅龍頭,近期實現高壁壘的乘用車座椅配套,有望成為高附加值全方位的座椅供應商。


部分優質廠商已具備全球供貨能力

部分自主優質零部件企業倚靠成本優勢和配套能力,從國產替代過渡到全球供貨,已成為具有國際競爭力的廠商。如中信戴卡已成為全球最大的汽車鋁製輪轂供應商,國內汽車零部件行業出口量第一;賽輪金宇在越南設廠,產品銷往歐、美、亞、非等區域多個國家和地區。


企業憑借優秀生產水準突破壁壘進入全球供應鏈體係。如拓普集團不斷向高附加值的領域前進,募資開發真空助力泵項目,公司已成為特斯拉配件供應商;亞太股份則成為通用汽車製動器供應商,正式進入通用全球供應體係;奧特佳具有自主研發汽車空調壓縮機的能力,產品出口北美和東南亞市場。


依靠資本優勢,零部件企業通過全球投資建廠進行生產供貨。如福耀玻璃投資逾4億美元在美國投資玻璃項目;萬豐奧威在美國、英國、加拿大、墨西哥、印度擁有五家海外公司進行研發生產和銷售;國內最大的保險杠生產廠商模塑科技在墨西哥設立生產基地,配合寶馬海外項目,強化與寶馬合作關係。


成本價格優勢,突破配套壁壘的關鍵點

整車廠成本控製需求提高,國產汽車零部件價格優勢凸顯,整車廠尋求內資零部件配套的趨勢已經形成。自2015年以來我國乘用車市場價格變化指數長期處於零點以下,價格下行趨勢嚴峻,下遊整車廠為了應對激烈的市場競爭,壓縮整車產品成本是當務之急。擁有較低的管理成本與勞動力成本優勢,國內汽車零部件廠商有望把握這一機遇進入此前被國際廠商所壟斷的細分領域。

大連汽車零部件.png

資本優勢,外延並購繼續發展

在大連汽車零部件產業資本支持下,內資企業通過外延發展獲取核心技術、打通上下遊、拓展銷售渠道、提升產能和品牌效應。賽輪金宇通過並購把握上下遊渠道,提升產能帶來規模效應並創造效益;均勝電子全資收購美國KSS汽車安全係統公司,將業務發展至汽車安全市場,極大增強核心競爭力;航天機電投資上海德爾福優化整合汽車空調係統業務。


國際巨頭戰略調整,自主廠商迎發展機遇與空間

近年來外資零部件廠商逐步戰略調整,精煉公司產品組合,集中發展自身具有競爭力或者盈利空間的業務。江森自控,全球最大的汽車內飾部件和座椅獨立供應商,近兩年陸續拋售內飾業務;偉世通和麥格納出售旗下內飾板塊;佛吉亞將外飾係統剝離。出於升級轉型、資本投入,成本競爭優勢等因素考量,相關產業已不是這些跨國巨頭的核心戰略重心。通過業務規模調整乃至售出使其能夠關注未來核心產品線,如汽車電子、智能駕駛領域等。基於當前汽車零部件行業的調整趨勢,自主品牌零部件廠商或可通過外延收購消化吸收先進技術,或提高自主創新能力,擇機切入這些細分領域。


2002年公司成為Hyundai Mobis公司供應商,進入全球價值鏈供應體係。2005年切入德國奧迪供應鏈,打入高端車型配套體係。目前已經為賓利、奔馳、寶馬、奧迪、通用、豐田、大眾、福特、克萊斯勒、日產、本田、現代、菲亞特、沃爾沃、路虎等世界知名品牌提供配套服務。


為了進入國外配套市場,福耀開始了海外投資建廠的步伐,實現全球生產供貨和售後市場。2006-2008年在德國、日本、韓國、美國成立子公司,提供售前售後服務;2013年俄羅斯玻璃生產基地建成,意在開拓新興市場。2014年福耀收購美國PPG浮法玻璃生產線,並建立生產基地。

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積極海外擴張戰略得到市場充分認可

公司積極的海外擴張戰略取得成功。從2006年到2015年的10年間,公司營業收入實現穩定快速增長,年複合增長率高達23%。10年間公司歸母淨利潤穩健增長,2015公司年實現淨利潤26.1億元,其中海外營收占比已超過1/3,成為名副其實的國際級巨頭廠商。



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